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科学的成果奖

全球狂欢!美联储释放最强降息信号!美股创新高黄金再爆发,A50直线拉升!中国央行降息不远了,A股又要嗨?

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中国基金报记者 汪莹

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美联储降息可能性增大,全球风险资产狂欢!

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昨夜美联储主席鲍威尔的国会证词再次释放出强烈的降息信号,全球资本市场再度迎来一波大涨。

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据CME“美联储观察”,证词讲稿公布后,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率从73.4%上升为97.2%,9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率从29.4%上升至36.2%;降息50个基点的概率也有所增加。

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鲍威尔证词:经济前景不确定

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美联储需放松政策

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北京时间7月10日22时,美联储主席鲍威尔在美国众议院就货币政策发表作证演讲,但其讲稿提前放出。

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演讲稿显示,许多美国联邦公开市场委员会(FOMC)的委员认为,自6月FOMC会议以来,不确定性持续打压前景预期,需要在一定程度上放松政策。

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此前6月20日的FOMC会议,美联储的议息决议维持目标利率2.25%-2.50%不变,但如市场预期释放了降息信号。

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在昨晚公开的证词中鲍威尔称,美联储基本预期是:美国经济增长保持稳定,劳动力市场保持强劲,通货膨胀率回升至央行2%的目标。但目前,贸易及全球经济增速前景存在不确定性,总体经济增长也已"放缓"。

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鲍威尔证词谈及一些关键指标:

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积极方面在于:1、美国消费支出一季度疲软,但二季度有所回升,且正在稳步增长;2、上半年劳动力市场强劲,就业健康。

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但更多消极方面的苗头显现:1、近几个月来,许多海外经济体的经济动能有所放缓;2、美国经济长期面临两大挑战:高企且不断增长的联邦债务、薪资增速水平较低且相对停滞;3、因担忧贸易问题,投资似乎显着下滑;4、房地产市场及制造业似乎在二季度再度下滑;5、通胀依然低迷,疲弱的通胀有可能比美联储目前预期的更加持久。

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“6月的就业报告没有改变我们的政策展望,6月政策会议以来公布的数据持续令人失望。”鲍威尔表示,经济增长“乱流”重新出现,美联储将酌情采取"适当"行动,以维持美国经济增长。

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在听证会上,鲍威尔重申美联储“独立性”,表示即使特朗普要求他辞职,他也不会这样做。“法律规定我的任期是四年,我愿意完成任期。”此前,特朗普多次公开抨击美联储政策和鲍威尔,宣称有权换掉鲍威尔。

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此后美联储公布的会议纪要显示,多数美联储官员认为风险上升的情况下降息的理由增强,预计美联储近期存在更多宽松空间。“如果即将公布的数据显示经济形势进一步恶化,降息可能是合适的。”

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全球风险资产狂欢

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美三大股指创新高

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在美联储证词放出的当时,全球资本市场反应剧烈。

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1、美股,开盘后三大股指持续拉升,纷纷创下历史新高。

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标普500指数一度冲破3000点大关,收盘报2993.07点,涨幅0.45%。

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纳斯达克指数盘中一度逼近8230点,收盘报8202.53点,涨幅0.75%。

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道琼斯指数盘中暴力拉升近300点,收盘报26860.2点,涨幅0.29%。

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2、美债,美国10年期、5年期、2年期国债收益率均跳水,美债收益率持续倒挂。

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3、外汇,美元指数跳水,美元兑人民币大幅下挫。

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4、商品,包括原油、黄金在内的商品全线大涨,油价创6周以来新高,黄金瞬间冲上1400点。

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A50直线拉升

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中国会跟随降息吗?

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对于国内股民来说,最关心的莫过于对A股影响几何。

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昨夜受该消息刺激,A50期货直线拉升100点,目前涨幅超0.5%。

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当前,全球货币政策宽松周期正在开启,中国货币政策会跟随美联储降息吗?

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有分析表示,我国仍在利率市场化深入推进的进程中,调整存贷款基准利率的可能性已大为降低。

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研究人士认为,中国若要降息,很可能会按照“美联储——国内公开市场操作——中期借贷便利(MLF)——定向中期借贷便利(TMLF)——贷款基础利率(LPR)——贷款利率”这一传导路径去做。

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也有专家指出,并不能完全排除中国央行下调存贷款基准利率的降息操作。中国是否降息,很大的变量仍在于中美经贸磋商的后续进展。总体来看,我们的货币政策重点仍应在于松紧适度,把握好经济调结构与货币政策操作的平衡。

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中信固收团队:美联储从分歧到统一

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7月降息大门打开

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在美联储公布鲍威尔国会证词后。中信证券固收团队发表分析认为,本次听证会可能是美联储内部分歧到暂时统一的信号。

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中信证券固收团队表示,鲍威尔对通胀的表述发生了转变,“通胀比预期更低”这句话最值得关注,鲍威尔称“通胀疲软可能比预期的更持久”。

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在证词中鲍威尔对于美国经济的基本面回顾可以定义为“形势交错复杂”,对货币政策的回顾可以定义为“从耐心等待到适当采取行动”。

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鲍威尔的态度转变传递了美联储对于降息的开放态度。此前6月20日议息会议后公布的点阵图显示,票委对于是否应当降息产生了较大的分歧。2019年美联储货币政策表现出较大不确定性,美联储内部也有较大分歧。

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但这一次听证会可能表明美联储内部对通胀暂时有了统一意见,预示着美联储内部由分歧达成暂时统一,这就为7月份的降息铺平了道路。

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鲍威尔传递的信号是:美联储可能为7月降息打开了大门。而如果美联储7月降息之后,也将打开国内降息的空间,央行大概率将跟随降息。

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编辑:舰长

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(责任编辑: HN666)

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